コストマネジメント＆日報管理システム 完全ガイド
過去の日報データを分析して、顧客別の営業戦略をAIが自動生成する機能が追加されました NEW
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操作手順と活用のコツを詳しく解説しています
xeroPMは、プロジェクトのコスト管理と日報管理を統合した社内管理システムです。 管理者（PM）向けの管理機能と、一般スタッフ向けの日報機能で構成されており、 効率的なプロジェクト運営とコスト可視化を実現します。
例: KCS、Alpha21、Xerographix など
例: 有限会社井上、有限会社津田 など
例: StayGuide、SEEDER01、株式会社テスラ など
基本単価はユーザー登録時のデフォルト値です。実際のプロジェクト単価は「単価設定管理」で契約内容に基づいて個別設定します。
カテゴリは3段階絞り込みの最上位レベルです。 「どこのプロジェクトか？」という最初の大分類を行います。
顧客は3段階絞り込みの中間レベルです。 カテゴリの下に位置し、複数のプロジェクトを管理します。
プロジェクトは3段階絞り込みの最下位レベルで、実際の作業単位です。 必ずカテゴリと顧客の両方に紐づけて管理します。
単価はプロジェクト＋人の組み合わせで設定します。契約内容を参照して個別に設定します。 3段階絞り込み機能の実装により、より詳細な単価管理が可能になりました。
ユーザー登録時のデフォルト値
契約内容に基づく個別設定
同一ユーザーでもプロジェクトごとに異なる単価設定が可能です。3段階絞り込み機能により、より細かな単価管理ができるようになりました。
1. 業務内容：どのような作業を行ったか具体的に記載
2. 成果・達成事項：完了したタスクや決定事項を明記
3. 気づき・課題：作業中に発見した問題点や学び
4. その他：次回作業予定や引き継ぎ事項など
💡 詳細な記録は個人のスキルアップと会社の知識資産になります。
必須実行：日報保存後、必ずAI評価ボタンをクリックしてください
品質向上：AI評価により作業の質向上と標準化が図れます
会社資産：評価データは組織全体の改善に活用されます
🤖 AI評価により、継続的な業務改善が可能になります。
Backlogから同期された日報も3段階絞り込みの対象です
同期後、以下の設定が必要になる場合があります：
1日の枠を追加（モーダル形式）
1日に複数タスクを行った場合のインライン追加
過去の日報データを分析して、特定の顧客に対する最適な営業戦略をAIが自動生成します。 顧客との関係性を深化させ、効果的な営業アプローチを提案する先進的な機能です。
AIが過去の日報すべてを分析しているため、結果が表示されるまで10秒〜20秒ほどお待ちください
過去の日報から読み取れる顧客の状況や課題の要約
次のアクションとしてすぐに実行できる具体的な営業アプローチ
関係を深め、より大きな成果に繋げるための戦略
顧客との会話で使える具体的な言い回しや質問の例
この機能は、その顧客に関するすべての過去の日報をAIが読み込み、文脈を理解した上で、最適な戦略を提案します。
生成された戦略はあくまでAIによる提案です。最終的な判断は、ご自身の知見と合わせてご活用ください。
定期的な活用：月1回程度、主要顧客に対して戦略を生成し、営業アプローチを見直しましょう
日報の質向上：詳細な日報を記録することで、より精度の高い戦略提案を受けることができます
チーム共有：生成された戦略はチーム内で共有し、営業活動の標準化に活用しましょう
個人・チームのプロジェクト貢献度を数値化・可視化するシステムです。 3段階絞り込み機能により、より詳細な分析が可能になりました。
作業時間の配分と継続性を評価
コスト対効果と予算管理を評価
日報品質と学習成長を評価
開始日〜終了日を設定して特定期間の評価を実施
評価システムは個人の成長支援が主目的です。3段階絞り込み機能により、 より詳細なプロジェクト分析が可能になり、具体的な改善提案を受けることができます。
カテゴリ → 顧客 → プロジェクトの順序を必ず守り、新しいワークフローに慣れることが重要です。
カテゴリ > 顧客 > プロジェクト > 作業の4層階層を意識した運用が重要です。
作業内容は詳細に記載し、AI評価を活用して継続的な改善を図りましょう。
Backlog連携後も3段階絞り込みの設定を忘れずに行い、データの整合性を保ちましょう。
3段階絞り込みにより、より詳細なコスト分析が可能になりました。適切なデータ入力を心がけましょう。
3段階絞り込み機能により、カテゴリ別・顧客別・プロジェクト別の詳細分析が可能になりました。
3段階絞り込み機能を適切に活用することで、プロジェクトコストの可視化と業務効率化を実現し、 データドリブンなプロジェクト管理を推進します。
困った時の対処法：
📞 技術サポート：新しい操作方法について不明な点があれば、管理者までお気軽にお問い合わせください。